亿万富翁投资者最近纷纷涌向人工智能（AI）股票，许多人通过早期投资今天的市场巨头 Nvidia（NVDA 2.15%）获得了重大收益。这家领先的 AI 芯片制造商的股票今年上涨约 170%，在过去五年中上涨了 2300%。这得益于 Nvidia 每个季度的三位数收入增长，以及公司致力于创新以保持领先于竞争对手。
但现在，世界上一些最成功的投资者正在抛售 Nvidia 的股票，转而关注另一家可能在未来几个季度大幅上涨的 AI 公司。亿万富翁 Ray Dalio（桥水基金）、Philippe Laffont（Coatue 管理公司）和 Stanley Druckenmiller（Duquesne 家族办公室）都做出了相同的举动。他们出售了 Nvidia 的股票，转而投资于一家与 Nvidia 一样，今年完成了股票拆分的 AI 公司。
尽管这家公司在 2024 年的股价上涨了约 40%，但其估值仍低于 Nvidia，这表明这家 AI 公司的股票还有很大的上涨空间。让我们进一步了解亿万富翁们的举动以及他们在第三季度投资的这只股票的潜力。
一家受益于 AI 需求的网络巨头
那么，这些投资者可能将哪只股票视为下一个大 AI 赢家呢？答案是 博通（AVGO 1.51%），这是一家网络巨头，随着 AI 热潮的兴起，其产品需求也大幅增长。在我谈论博通的故事之前，先来看看亿万富翁们最近的举动：
- 桥水基金的 Ray Dalio 出售了 27% 的 Nvidia 持股，现在持有 4,754,271 股。他在博通的持股增加了 290% 以上，现在持有 955,433 股。
- Coatue 的 Philippe Laffont 出售了 26% 的 Nvidia 持股，现在持有 10,138,161 股。他在博通的持股增加了 52%，现在持有 4,323,026 股。
- Duquesne 家族办公室的 Stanley Druckenmiller 出售了他所有的 Nvidia 股票。他在博通开设了新头寸，持有 239,980 股。
值得注意的是，Dalio 和 Laffont 仍持有数百万股 Nvidia 股票。显然，他们仍然相信该公司的增长潜力。而 Druckenmiller 在接受彭博社采访时表示，他后悔出售 Nvidia，并会考虑在合适的估值下再次购买该股票。因此，这些投资者并没有放弃这家 AI 芯片巨头。
也就是说，他们押注博通可能成为这场 AI 革命中的下一个赢家。博通是一家为我们周围的许多技术提供动力的公司，销售数千种用于数据中心网络、家庭连接、智能手机等的产品。
下一个大增长驱动力
这帮助公司随着时间的推移增加了收益，但在最近几个季度，AI 领域开始成为下一个大增长驱动力。例如，在最新的季度中，博通表示，主要云服务提供商对 AI 网络和定制 AI 加速器的需求推动了 47% 的收入增长。这是因为这些客户正在扩展和扩大他们的业务。考虑到整个 AI 市场的增长前景——预计到本世纪末市场规模将达到 1 万亿美元——未来可能还有大量增长。博通已经提高了近期预期，现在预计 2024 财年的 AI 收入将达到 120 亿美元，高于之前的 110 亿美元预测。
博通今年完成了 10 比 1 的股票拆分，这一举措并没有改变公司的基本面。但这是积极的，因为通过降低每股价格，它为更广泛的投资者打开了投资机会。
与此同时，尽管博通今年的股价上涨，但该股票的交易价格仅为未来收益预期的 25 倍，考虑到其在未来几年高增长 AI 市场的前景，这算得上是一个便宜的价格。而博通的估值相比 Nvidia 显得特别便宜，后者的交易价格约为未来收益预期的 45 倍。
所有这些意味着，亿万富翁们锁定了一些 Nvidia 股票的收益，并转向博通作为新的潜在增长来源，这并不令人惊讶。好消息是，你不必是亿万富翁，现在就可以购买几股博通的股票，押注于公司在令人兴奋的 AI 市场中的未来。
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