在我写下这篇文章时，美国最大的500家公司构成的标普500指数下跌了大约10%。这已经构成了“回调”——即10%到20%之间的跌幅。
有些人担心经济衰退即将来临，有些人可能希望在投资组合中增加现金比例，但许多长期投资者则可能在寻找估值吸引人的“怪兽股”——那些历史业绩优异和/或拥有巨大增长潜力的股票。
以下是五只值得考虑的股票：
1. SoFi Technologies
SoFi Technologies（纳斯达克代码：SOFI）近年来表现强劲，自2019年以来其营收增长了五倍以上。这是一家金融科技公司，早期专注于帮助千禧一代及其他年轻消费者解决学生贷款问题，因此在年轻人中具有较强的吸引力。如今，它已是一家银行，致力于为其超过1000万会员提供一站式服务，包括银行业务、投资服务、保险业务等。
根据Motley Fool Research的一份研究报告，约四分之三的银行客户愿意在找到更合适的选择时更换银行。SoFi正是基于这一逻辑进行运作，不断努力维持并扩大会员规模，并取得了不错的成绩。公司最近还达成了一项协议，将其个人贷款的融资规模扩大了20亿美元，以满足客户需求。
如果未来经济不陷入衰退，SoFi可能会成为一只真正的“怪兽股”。但如果你担心经济衰退，不妨先将其加入观察名单——或者等待更低的买入价格。
2. Realty Income
Realty Income（纽约证券交易所代码：O）在股息领域是一只“怪兽股”。这是一家房地产投资信托公司（REIT），拥有大量房产，通过收取租金盈利。REIT企业需要将至少90%的应税收益以股息形式发放，而Realty Income的股息收益率最近高达5.6%。更令人满意的是，它是每月派息，而非按季度分红。
公司几乎没有削减或暂停股息的风险，其股息已连续110个季度实现增长。截至2024年底，该公司在美国50个州和欧洲部分地区拥有超过15,600处房产，其1500多家租户包括7-Eleven、Dollar General、Walgreens 和 Dollar Tree，以及Whole Foods、Lowe’s 和 Chipotle Mexican Grill。
目前来看，Realty Income的估值合理，近期的前瞻市盈率为44，略高于其五年平均值41。尽管管理层预计2025年将面临增速放缓，短期内股息增长可能有限，但从长期来看，依然是一项稳健的投资选择。
3. Meta Platforms
Meta Platforms（纳斯达克代码：META）最为人熟知的是其社交平台Facebook，但它旗下还包括Instagram、Messenger、Threads和WhatsApp。平均每天有33.5亿人使用Meta的服务，这在公司进行客户变现（如交叉销售）时是一项强大的优势。此外，Meta正在大力投资人工智能（AI）领域。
尽管目前关税问题让不少人对企业前景感到担忧，但许多人认为Meta所受影响相对较小。尽管如此，华尔街普遍预计该公司在2025年将面临增速放缓。值得注意的是，公司在最近一个季度的营收同比增长了21%，因此所谓的“放缓”可能仍然意味着持续增长。与此同时，公司前瞻市盈率为20，略低于其五年平均值21。
4. Shopify
Shopify（纳斯达克代码：SHOP）并非家喻户晓的品牌，但当你在网上购物时，它很可能在幕后提供技术支持。它为电子商务企业提供建站、销售、增长等一体化服务。（实际上，它是市值排名第二的零售电商平台，市值近期达到1080亿美元。）公司发展迅速，第四季度营收同比增长31%，全年营收增长26%。更重要的是，公司大量收入是可持续的经常性收入，这种特性深受投资者喜爱。
如果你看好电商行业的未来，Shopify值得你关注。其当前的前瞻市盈率为39，虽不便宜，但远低于其五年平均值118，表明其估值仍具吸引力。（同时也说明过去股价被大幅高估。）
5. 福特汽车公司
最后是福特汽车公司（纽约证券交易所代码：F），你也许不会将它视为“怪兽股”，但从某些角度来看，它目前的估值极为低廉，最近的市销率仅为0.2，远低于其五年平均值0.29。
它既有优势，也有劣势。一个显著优势是其股息收益率高达7.8%。一个显著劣势是潜在的关税影响。然而，一些人认为汽车制造商可能会获得关税豁免或减免，而福特由于大部分汽车在本土生产，可能在应对关税方面更具优势。
如果我现在买入福特，主要是看中其高股息收益，但我也会持续关注，一旦形势发生变化，必要时可考虑出售。
无论你选择其中哪只股票，都值得进一步深入研究。你可能会发现其中就有适合自己投资组合的优质标的。
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