2025年4月21日，支付技术公司 Global Payments（NYSE:GPN）周一披露了一份与摩根大通（JPMorgan Chase，简称JPM）签署的承诺函，详细说明了其拟收购商户收单及支付处理公司 Worldpay 的交易对价条款。
FIS 同意以税前66亿美元的估值将其持有的 45% Worldpay 股权出售给 Global Payments，并以净购价120亿美元收购 GPN 的发卡解决方案（Issuer Solutions）业务。该 GPN 业务部门的企业价值为135亿美元。
FIS 将通过 80 亿美元的新债务融资以及出售其 Worldpay 少数股权获得的资金来支付发卡解决方案业务的收购。摩根大通同意为此次交易提供一项高达 77 亿美元、期限为364天的无担保过桥贷款融资安排。
根据承诺函内容，Global Payments 将向 FIS 出售其发卡解决方案业务，作为交换，FIS 将转让其所持有的 Worldpay 股权，并向 GPN 支付一笔现金款项。该现金金额等于 FIS 收购发卡解决方案业务所需支付的对价与 GPN 收购 FIS 所持 Worldpay 股权所需支付对价之间的差额。
此外，作为这一具有变革意义的三方交易的一部分，GPN 还将以企业价值242.5亿美元从私募股权公司 GTCR 及其他股东手中收购剩余 55% 的 Worldpay 股权。根据交易安排，GTCR 将以 59% 的现金和 41% 的股票形式获得出售对价。
Global Payments 计划以现金及 4327 万股新发行普通股完成对剩余 Worldpay 股权的收购。
股票对价部分的估值为42亿美元，折合每股 97.00 美元。
盘前交易中，GPN 股价下跌 0.95%，报 68.80 美元；FIS 股价上涨 1.45%，至 75.66 美元。
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