2025年3月10日——底特律金融科技平台 Rocket Companies（纽约证券交易所代码：RKT），旗下涵盖抵押贷款、房地产和个人金融业务，今日宣布已达成协议，以全股票交易方式收购领先的数字房地产经纪公司 Redfin（纳斯达克代码：RDFN）。交易价格为每股 Redfin 12.50 美元，总股权价值约 17.5 亿美元。
Redfin 成立于 2004 年，是美国最知名的房地产品牌之一，运营着全美排名前三的房屋搜索平台，拥有超过 100 万 套在售和出租房源，并通过技术驱动的经纪业务管理着 2,200 多名 代理人。
Rocket Companies 首席执行官 Varun Krishna 表示：“Rocket 和 Redfin 共同致力于改善购房和卖房体验。通过领先的技术，我们将打通传统上分离的房屋搜索和融资环节，减少摩擦、降低成本，并为美国购房者创造更大价值。”
Rocket 的数字化平台已发展 40 年，目前在 全美 50 个州的 3,000 多个县和教区 提供房屋融资服务。此次并购将 Redfin 的房屋搜索和房地产经纪网络，与 Rocket 的抵押贷款发放和服务能力相结合，从搜索、购房到贷款和后续交易，打造更无缝的用户体验。
Redfin 首席执行官 Glenn Kelman 表示：“Rocket 和 Redfin 在贷款和房产经纪业务上的理念一直互为补充，我们的共同愿景是让购房体验更加顺畅。我们希望用户能通过手机快速查询购房预算、找到心仪的房源、预约本地专业 Redfin 代理人看房，并在几分钟内获得贷款预审批。Varun 和我相信，AI 能够帮助用户不仅顺利完成房屋搜索，还能高效完成购房、贷款和资产积累的全过程。”
重大战略和财务优势
此次并购预计将带来以下益处：
- 引入更多用户进入 Rocket 生态系统：Rocket 将受益于 Redfin 每月 近 5,000 万 访客、100 万 活跃房源、以及遍布 42 个州的 2,200 多名房地产经纪人。其中，Redfin 代理人排名全美前 1%。
- 推动 Rocket 购房贷款增长：交易将在房产搜索、经纪、抵押贷款、产权及服务等业务上产生 重大收入协同效应。Rocket 将为购房者匹配最合适的房地产代理人和贷款顾问。2024 年，Rocket 购房贷款市场份额同比增长 8%，本次收购将进一步加速增长。
- AI、技术和个性化服务规模化发展：合并后，公司将拥有超过 14 PB（拍字节）数据，涵盖 1 亿处房产 的购房者、卖家和代理人信息。这些数据将进一步强化 Rocket 的 AI 模型，实现更个性化、自动化的用户体验。
- 实现重大协同效应和盈利增长：Rocket 预计合并后到 2027 年 可实现 2 亿美元 以上的协同效应，其中 1.4 亿美元 来自业务整合和成本优化，6,000 万美元 来自 Redfin 客户与 Rocket 贷款、产权及服务的联动收入。
本次交易预计 将在 2026 年底前提升 Rocket 的调整后每股收益，并且公司将在交易完成后继续保持稳健的资产负债表和保守的杠杆率。
交易条款
根据协议，每股 Redfin 普通股将被交换为 0.7926 股 Rocket Companies A 类普通股。这一交换比例较 Redfin 过去 30 天（截至 2025 年 3 月 7 日）成交量加权平均价格（VWAP）溢价 63%。交易完成后，Rocket 现有股东将持有合并后公司约 95% 股权，Redfin 股东持有约 5%。
交易时间及审批流程
Rocket 和 Redfin 董事会已批准 该交易，预计将在 2025 年第二或第三季度 完成。交易仍需 Redfin 股东批准，并满足包括 《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》（HSR） 在内的相关监管审批条件。
交易完成后，Redfin 首席执行官 Glenn Kelman 预计将继续领导 Redfin 业务，并向 Rocket Companies 首席执行官 Varun Krishna 汇报。
财务与法律顾问
- Rocket Companies：财务顾问为 摩根士丹利（Morgan Stanley & Co. LLC），法律顾问为 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP。
- Redfin：财务顾问为 高盛（Goldman Sachs & Co LLC），法律顾问为 Fenwick & West LLP。
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