专注于交易的业务管理平台 ServiceTitan 申请首次公开募股 (IPO) 募资 7.5 亿美元

2024 年 11 月 18 日,ServiceTitan,一家为服务承包商提供业务管理软件的公司,该公司于周一向美国证券交易委员会提交了IPO申请,希望通过首次公开募股筹集高达 1 亿美元的资金。不过,这很可能只是一个占位符,我们估计这笔交易的筹资额可能达到 7.5 亿美元。

专注于交易的业务管理平台 ServiceTitan 申请首次公开募股 (IPO) 募资 7.5 亿美元

ServiceTitan, Inc. 是一家一流的云端软件平台,专为家庭服务行业量身定制,包括管道、暖通空调和电气部门。该公司由 Ara Mahdessian 和 Vahe Kuzoyan 于 2012 年创立,旨在为承包商提供现代化工具以提高其运营效率。ServiceTitan 旨在通过将调度、计费和客户管理等基本功能集中到一个用户友好的平台中来改变服务企业的运营管理方式。

根据对行业数据的内部分析,ServiceTitan估计,仅在美国和加拿大,贸易企业的客户(“最终客户”)每年在家庭和企业贸易服务上的花费就约为 1.5 万亿美元。尽管贸易规模庞大、至关重要,而且贸易人员拥有专业技能,但技术解决方案通常并未发展到能满足他们的需求。

因此,许多贸易被迫依赖各种不充分的工具来管理其工作流程。因此,在创建像ServiceTitan这样的软件之前,ServiceTitan认为贸易人员无法充分利用现代技术的变革性优势来改善他们的业务和生活质量。

截至 2024 年 7 月 31 日的 12 个月内,ServiceTitan 处理了 620 亿美元的总交易量,截至 2024 年 1 月 31 日,它拥有约 8,000 名活跃客户,即年化账单超过 10,000 美元的客户。 截至 2024 年 7 月 31 日的 12 个月收入为 6.85 亿美元。

ServiceTitan 是最新加入IPO的美国科技独角兽,此前人工智能芯片制造商 Cerebras Systems (CBRS) 于 9 月申请了估计 8 亿美元的 IPO。过去几年,风险投资支持的科技发行人的新发行停滞不前,但该集团的强劲回报表明 2025 年将回升。

ServiceTitan 公司计划在纳斯达克上市,股票代码为 TTAN。ServiceTitan 于 2024 年 2 月 29 日秘密提交了申请。高盛、摩根士丹利、富国银行证券、花旗、KeyBanc Capital Markets、Truist Securities、Canaccord Genuity、Needham & Co.、Piper Sandler、Stifel 和 William Blair 是该交易的联席账簿管理人。没有披露定价条款。

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